Hay más de 20.000 empresas cotizadas y ETFs ahora mismo furulando por el mundo. Si quieres encontrar valor entre tanta paja utilizar un screener de acciones se convierte en algo casi imprescindible.
La mayoría de los inversores no utilizan un screener de acciones potente o ni si quiera saben lo qué es. Y por eso la mayoría de éstos obtienen unas rentabilidades mediocres si la comparamos con la rentabilidad de índices como el S&P 500 o el MSCI World.
Al menos hasta ahora…
Cuando acabes de leer este artículo sabrás cómo utilizar un screener de acciones para localizar las mejores empresas del mundo. Sabrás exactamente qué es y como funcionan los filtros avanzados, el truco definitivo para encontrar compañías top, así como los mejores screeners de acciones del mercado. Y finalmente te voy a decir el que utilizo yo.
Pero…
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Yo te voy a mostrar lo poderoso que es un filtro de acciones, pero sobre tus hombros recae la responsabilidad de hacer la mejor criba de acciones posible (te voy a dar unos cuantos ejemplos para inspirarte, keep calm).
Empezamos.
¿Qué es un screener de acciones y cómo funciona?
Screener viene del verbo inglés «to screen» que significa literalmente «proyectar». Un screener es un proyector de valor.
Un screener de acciones es una herramienta de inversión que te permite filtrar y seleccionar acciones de una base de datos enorme, basándose en criterios específicos que tú establezcas. Es como un Google de acciones. Tienes que saber lo que estas buscando para que te devuelva la búsqueda lo más precisa posible.
Algunos filtros comunes de cualquier screener:
- Sector: Tecnológicas, energía, materias primas, consumo discrecional, financiero, inmobiliario…
- Tamaño de mercado: Grandes, medianas o pequeñas empresas.
- Categorizaciones. Índices de Bolsa concretos, países o geografías
- Precio: Rango de precios, señales de precio, variables momentum, osciladores
- Rentabilidad: Beneficios, dividendos, crecimiento de ingresos. márgenes operativos, flujos de caja libre,
- Métricas financieras y de contabilidad: PER, EPS, acciones en circulación, activos, pasivos, patrimonio neto, fondo de comercio…
- Volatilidad y riesgo: Beta, deuda, apalancamiento, métricas de solvencia
- Etcétera…
Cualquier screener de acciones funciona de la misma manera.
- Base de datos. Cuanto más extensa sea, más valor podrá aportar a sus usuarios. En otras palabras: cuánto mayor es el océano, mayor es la diversidad que podrás encontrar dentro. Esta parte es estática para el inversor. No depende de él, sino del proveedor de información que contrata.
- Filtros avanzados. Dada la materia prima de información, el inversor debe seleccionar las variables para un filtrar un conjunto de valores que cumplan las reglas. En las siguientes partes del artículo te diré ejemplos y cómo lo hago yo. Esta parte depende 100% del inversor. Aunque si utilizas un buen proveedor, puedes tener el trabajo medio hecho.
Soltado el tocho, vamos a la parte práctica. A jugar y divertirnos.
¿Por qué utilizar un screener de acciones?
La respuesta creo que es bastante obvia.
Imagina que quieres encontrar un diamante en un trigal y no sabes por dónde empezar…
¿Estás bastante jodido, verdad?
Lo mejor que te puede pasar es que pierdas tiempo buscando en la nada dando pasos de ciego. ¿Lo peor? Que pierdas un dineral invirtiendo en el sitio incorrecto.
Estas son las razones de por qué no deberías escatimar contratando a un buen screener de acciones.
✅Ahorrar tiempo. En lugar de analizar manualmente miles de acciones, puedes encontrar las más prometedoras en minutos.
✅Encontrar oportunidades de inversión. Te ayuda a descubrir acciones que podrían haber pasado desapercibidas.
✅Tomar decisiones más informadas. Al tener una lista de acciones preseleccionadas, puedes dedicar más tiempo a analizarlas en profundidad.
Mejores screeners de acciones
Hay screeners para todos los gustos y colores. Comparto los que más se suelen utilizar.
Trading View
La plataforma está diseñada para que todo el mundo pueda consultar información de inversión, chatear y negociar, así como obtener magníficos gráficos, indicadores, estrategias… Un sitio bastante completo la verdad.
TradingView también con un screener de acciones que permite filtrar acciones con unos parámetros concretos.
Market Screener
Te permite encontrar las mejores empresas del mundo gracias a su buscador personalizado. Puedes filtrar sectores, capitalización, calificaciones de inversores y trading, clasificaciones fundamentales (crecimiento ingresos, rentabilidad, VE/Ventas, Price to Book…), análisis técnico (RSI, timing corto plazo)…
Yahoo Finance Screener
Yahoo Finance también tiene un screener bastante interesante. No es el más completo ni mucho menos, pero te da unos screeners de acciones preestablecidos muy potentes.
Google Finance Screener
Me gusta mucho Google Finance y lo suelo utilizar. Aunque de forma bastante minimalista permite filtrar en las empresas con más subidas y bajadas, líderes en sostenibilidad, crypto, índices de mercado, mayor actividad…
Investing Pro
Es el que suelo utilizar como inversor y en el que está basado este artículo. Puedes configurar cientos de parámetros, tiene screeners de acciones preconfigurados (los que hemos visto arriba), y se nutre de la potente base de datos de Investing.com. Todo ello combinado hacen que, para mí, sea el mejor screener de acciones del mercado.
Ejemplo de filtros de acciones
Para ayudarte a inspirarte comparto los filtros de acciones que vienen por defecto en el screener de acciones de Investing Pro. Para muchos inversores será más que suficiente y no deberán configurar nada.
Fuerte subida
Acciones con fuerte potencial de revalorización según Investing Pro y el valor razonable de los analistas. Básicamente te dice si una acción está sobrevalorada o infravalorada comparando su precio objetivo con el de cotización.
Acciones al alza
Acciones con ganancias consistentes a 6 meses.
Screener de acciones de Warren Buffett
Acciones con fuerte tendencia al alza según la fórmula de Benjamin Graham, el maestro de Warren Buffett y autor del libro «El inversor inteligente».
Cazagangas en mínimo de 52 semanas
Acciones cerca de mínimos de 52 semanas, que tienen poca deuda y alta rentabilidad por capital.
Sueño con dividendos
Acciones con fuerte rentabilidad por dividendo y beneficios.
El filtro de acciones definitivo
Y ahora quiero compartirte el que utilizo yo.
Está basado en el artículo sobre las 10 cosas que miro cuando analizo una acción.
En concreto busco empresas que:
- Crecimiento de los ingresos > 10%
- Capitalización de mercado > 1.000M€
- Pertenencia a un índice concreto (NASDAQ, S&P 500, Euro Stoxx 50, CAC 40, FTSE 100)
- Flujo de caja / Deuda total < 25%
- Incremento valor razonable > 20%
- Incertidumbre del valor razonable = Media o baja
Y la traducción en la plataforma de Investing Pro en una captura.
Ojalá pudieses ver los pepinacos de empresas que filtra poniendo únicamente estos filtros. Para no dejarte con la miel en los labios te voy a hacer un pequeño spoiler…
Posteriormente hago el análisis que toca en cada acción.
El screener no toma la decisión final de invertir o no por mí. Es una herramienta que simplemente me acota ENORMEMENTE una selección de empresas invertibles, por así decirlo.
El trabajo posterior es obligatorio.
Filtrar las mejores empresas con el screener de acciones de Investing Pro
Llegados a este punto solo puedo hacer una cosa: recomendarte el screener de acciones de Investing Pro.
¿Qué podrás hacer?
- Filtrar entre una extensa base de datos de más de 20.000 acciones y ETFs
- Filtros avanzados que utilizan la IA (lo llaman WarrenAI)
- Seleccionar cientos de métricas que incluyen:
- Valoración
- Dividendos
- Riesgo
- Crecimiento
- Eficiencia
- Fundamental
- Predicciones
- Técnico
- Finanzas
- 9 screeners preseleccionados automáticamente (los que te he mostrado más arriba)
- Posibilidad de guardar y editar a tu antojo cualquier screener que se te ocurra
- Todas las funcionalidades de Investing Pro (puedes leer aquí la review con mi opinión donde hablo de todo lo que puedes hacer)
Con el link de arriba tienes un 10% Extra a los descuentos a los que ya hayan (mejor precio garantizado).