¿Quieres invertir a través de los índices FTSE Russell?
En este artículo te cuento todo lo que necesitas saber para invertir en las empresas Real Estate más grandes del mundo. Comprar las empresas más grandes de Estados Unidos con tan solo un fondo de inversión. O invertir en Reino Unido y Europa fácilmente. Entre muchas opciones más.
Normalmente cuando escuchamos hablar de los proveedores de índices pensamos únicamente en los Índices MSCI.
Sin embargo los índices FTSE Russell son igual o más interesantes que éstos. Gracias a ellos podremos invertir en las mayores empresas de Reino Unido (FTSE 100), en las mayores compañías de Europa (FTSE Euro Stoxx 50) o en los gigantes de ladrillo mundial (FTSE EPRA Nariet).
Además FTSE-Russell es conocido por el índice Russell 3000 que engloba las 3.000 empresas más grandes de Estados Unidos. Es el termómetro más fiable sobre el comportamiento de la Bolsa norteamericana.
En este artículo te cuento todo lo que necesitas saber sobre los índices FTSE Russell.
Te voy a descubrir todo un universo de inversión.
Qué son los índices FTSE Russell y EPRA
FTSE es una empresa subsidiaria de la London Stock Exchange (LSE) que se encarga de crear, mantener y licenciar índices bursátiles.
La empresa fue fundada en 1995 como una fusión entre los índices FTSE (Financial Times Stock Exchange) y el índice Russell de Frank Russell Company. En 2015, LSEG compró Frank Russell Company y fusionó sus servicios de índices en FTSE Russell.
FTSE Russell ofrece una amplia gama de índices, que abarcan acciones, bonos, inversiones sostenibles, infraestructuras, divisas y activos digitales. La empresa también ofrece servicios de investigación y análisis, así como datos y herramientas de gestión de riesgos.
FTSE Russell es un jugador clave en los mercados internacionales. Sus índices son utilizados por inversores de todo el mundo para medir el rendimiento de sus carteras. La empresa también es un importante proveedor de datos y análisis, que ayudan a los inversores a tomar decisiones informadas.
Hecha la introducción, vamos al meollo del asunto.
Principales índices de FTSE Russell
Índices bursátiles de Renta Variable europea y mundial
FTSE tiene una serie de índices bursátiles de renta variable organizados por capitalización bursátil de diferentes geografías (UK, Europa y mundiales). Lo más relevantes son:
- Índice FTSE 100: el índice bursátil más importante del Reino Unido, que incluye las 100 empresas con mayor capitalización de mercado en la Bolsa de Londres.
- Índice FTSE Euro Stoxx 50. Incluye las 50 empresas más grandes de Europa por capitalización de mercado.
- Índice FTSE 250: el segundo índice bursátil más importante del Reino Unido, que incluye las 250 empresas con mayor capitalización de mercado después de las 100 incluidas en el FTSE 100.
- Índice FTSE Global All Cap: el índice bursátil más amplio del mundo, que incluye todas las empresas con una capitalización de mercado de al menos 100 millones de libras.
- FTSE All-World Index. Es un índice bursátil global que rastrea el rendimiento de las 16,000 empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado.
Índices Russell de Renta Variable de EE.UU.
Russell es uno de los mayores proveedores de índices de Estados Unidos. De hecho, el Russell 3000 es un índice que funciona mejor como termómetro de la renta variable antes que el archiconocido índice S&P 500.
- Índice Russell 3000: Incluye a las 3.000 empresas estadounidenses con mayor capitalización de mercado. Es el índice que mejor representa el mercado. es el índice de referencia más importante de Estados Unidos ya que representa prácticamente todo el mercado de valores americano.
- Russell 2000: Incluye a las 2.000 empresas estadounidenses con menor capitalización de mercado, después de las incluidas en el Russell 3000.
- Russell 1000: Incluye a las 1.000 empresas estadounidenses con mayor capitalización de mercado, después de las incluidas en el Russell 3000.
Índices de Real Estate FTSE EPRA Nareit
FTSE nos ofrece también los índices Real Estate más conocidos y utilizados mundialmente.
Los índices se crean en colaboración con los expertos inmobiliarios EPRA (European Public Real Estate Association) y Nareit (la asociación estadounidense de empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa, incluidos los REIT o Socimis). Los más importantes son:
- FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. Representa el rendimiento de las empresas de bienes raíces de todo el mundo que cotizan en bolsa incluidas empresas de oficinas, centros comerciales, hoteles, viviendas, hospitales y otros sectores. Es el índice bursátil más importante de Real Estate y bienes inmuebles del mundo y el más utilizado por los inversores.
- FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index. Es un índice desarrollado que rastrea el rendimiento de las empresas de bienes raíces de los mercados desarrollado (incluyen Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda).
- FTSE EPRA Nareit Emerging Markets Real Estate Index. Es un índice de mercados emergentes que rastrea el rendimiento de las empresas de bienes raíces de los mercados emergentes (incluyen China, India, Brasil, Rusia).
Típos de índice FTSE Russell
FTSE Russell es un proveedor de índices que tiene miles de ellos. La mayoría de la gente solo es consciente de que existen los más conocidos (Russell 3000, FTSE EPRA Nareit Global o FTSE 100).
Cómo verás a continuación existen muchos más índices FTSE Russel que son muy interesantes para invertir parte de nuestros ahorros a través de algún fondo indexado o ETF que los replique.
Índices de Bolsa.
Los índices bursátiles rastrean el rendimiento de un conjunto de acciones. Los índices bursátiles se pueden clasificar por capitalización de mercado, estilo de inversión, sector o región.
Ejemplos índices FTSE Russell: FTSE 100, Russell 2000, FTSE Russell Global All Cap Index, FTSE Russell Global Equity Index Series.
Índices de bonos.
Los índices de bonos rastrean el rendimiento de un conjunto de bonos. Los índices de bonos se pueden clasificar por duración, calidad crediticia o región.
Ejemplos índices FTSE Russell: FTSE World Government Bond Index, FTSE World Government Bond Index, FTSE US Preferred Stock and Hybrids Index.
Índices de inversiones sostenibles.
Incluyen índices diferenciando entre índices climáticos (transición a una economía vere y reducción de emisiones de carbono) y criterios ESG (gobierno, medio ambiente y aspectos sociales).
Ejemplos: FTSE Green Revenues. FTSE ex Fossil Fuels, FTSE EU Climate Benchmarks including PAB & CTB, Russell US ESG.
Índices de divisas.
Los índices de divisas rastrean el rendimiento de un conjunto de divisas. Los índices de divisas se pueden clasificar por par de divisas o región.
Ejemplos índices FTSE Russell: Russell Conscious Currency, World Parity Unit (WPU).
Índices multiactivos.
Los índices multiactivos rastrean el rendimiento de una combinación de activos. Los índices multiactivos se pueden clasificar por estrategia de inversión o región.
Ejemplos índices FTSE Russell: FTSE Private Investor, FTSE Multi-Asset Composite, FTSE Market Based Allocation.
Índices de activos digitales.
Los índices de activos digitales rastrean el rendimiento de un conjunto de activos digitales, como las criptomonedas.
Ejemplos índices FTSE Russell: FTSE Global Digital Asset Index Series, FTSE Single Digital Asset Index Series.
Índices de infraestructuras.
Los índices de infraestructuras rastrean el rendimiento de un conjunto de empresas de infraestructuras, como las empresas de servicios públicos, de transporte y de telecomunicaciones.
Ejemplos índices FTSE Russell: FTSE Infrastructure Index Series, FTSE Fixed Income Core Infrastructure Index Series.
Cómo analizar un índice FTSE Russell
De cada índice de FTSE Russell tenemos un documento pdf llamado factsheet donde podremos obtener mucha información sobre la rentabilidad, riesgo, componentes así como los objetivos que tiene cada índice.
Por ejemplo vamos a ver el factsheet del Índice Russell 3000. Puedes encontrar el documento en el siguiente link de la web de FTSE Russell.
Al principio verás información sobre cada índice (ratios como el Price/Book, Dividend Yield o retorno de los dividendos, crecimiento de los EPS y número total de activos en los que invierte).
También vemos información sobre la capitalización bursátil, los objetivos de inversión, así como los tickers de los mercados. La parte más interesante quizás sea la que vemos a continuación. Podemos ver un detalle de la rentabilidad (de los últimos años, y anualizada a 1,3, 5 y 10 años). Vemos un gráfico de su cotización histórica, información del riesgo (Share Ratio y la desviación estándar). Finalmente nos dan más datos sobre sus componentes, clasificándolos por sectores y haciendo un Top 10 de los activos en cartera.
Por qué invertir en un fondo indexado que replique a un índice FTSE Russell
Si tienes que sacar una conclusión de los índices FTSE Russell es que son una fantástica forma de invertir. Existen multitud de fondos indexados de las principales gestoras del mundo, como Vanguard, iShares de BlackRock, Amundi y Fidelity, que replican el comportamiento de los índices y te permiten invertir de forma muy inteligente.
Estas son las razones de por qué deberías invertir en los índices FTSE-Russell:
✔️ Carteras altamente diversificadas. Los índices que replican tienen abiertas posiciones en cientos de miles de empresas de diferentes mercados, geografías y sectores. Hay diferentes índices FTSE Russell que invierten en Real Estate, Renta Fija, Renta Variable, infraestructuras, activos digitales o inversiones alternativas, entre otros.
✔️ Baja inversión inicial. Puedes invertir desde tan solo 10 euros con la opción que te comentaré a continuación.
✔️ Buena rentabilidad a largo plazo. La gestión pasiva que replica a los índices ofrece una rentabilidad más que envidiable a largo plazo superando a la mayoría de los fondos de inversión activos. SPIVA y Morningstar son los principales estudios empíricos que lo demuestran.
✔️ Bajos costes. Hay gestoras que ofrecen fondos indexados y ETFs que replican a estos índices de FTSE Russell con unas comisiones inferiores al 0,10%. No existen actualmente formas de invertir tan rentables y baratas que un fondo que replique a algunos de los índices.
Cómo invertir en España en índices FTSE Russell
En la actualidad, la mejor opción para invertir en los índices FTSE Russell a través de un enfoque de inversión indexada es MyInvestor.
MyInvestor nos permite invertir directamente en fondos de Vanguard, iShares, Fidelity, Amundi y NN (Goldman Sachs). Con ello, podemos optar por invertir en un fondo indexado en particular o replicar una de las carteras indexadas más reconocidas del mercado.
¿Por qué suelo recomendar MyInvestor? En resumen, destaca por tres razones fundamentales:
- No se aplican comisiones por custodia, compraventa, traspaso o cambio de intermediario. Solo tendrás que abonar las comisiones asociadas a los propios fondos.
- No existe un monto mínimo requerido para invertir.
- Tienes la posibilidad de establecer aportaciones regulares a los fondos y automatizar completamente el proceso de inversión.
Dentro del catálogo de MyInvestor, encontrarás una amplia selección de fondos indexados vinculados a los FTSE Russell. Algunos de interés:
| Índice FTSE Russell | Gestora | Nombre fondo indexado | ISIN | TER o costes |
| FTSEEPRA/NAREIT Developed Index | Amundi | AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL – AE | LU1328852659 | 0.125% |
| FTSE Euro Stoxx 50 | Fidelity | Fidelity Funds – Euro STOXX 50R Fund A-ACC-Euro | LU0261952682 | 0.2% |
Links de interés: